我国MDI成为企业走向全球化的朝阳产业
2017-04-24
  4月11日,化工圈里最热的新闻之一“万华化学将斥资9.54亿美元在美国新建40万吨/年MDI装置项目”,万华表示,该项目预计将在2020年建成。万华已经为该项目公开讨论了多年,但选择今天公布这则公告,表明万华化学对MDI新建项目的推进有了十足的把握。可见,公司对该项目十分重视,MDI也已成为企业走向全球化的朝阳产业。

  MDI成为新兴材料

  从用途上看来,MDI用途广泛,主要应用于国防、航天、轻工、化工、石油、纺织、交通、汽车、医疗等领域,成为经济发展和人们生活不可缺少的新兴材料。因此,国内外大型化企业纷纷瞄准MDI。随着我国经济的快速发展,对于聚氨酯材料和上游MDI产品需求不断增加,大型化企通过在中国投资建厂和对华出口,向我国销售MDI产品,并获取高额利润。而国内企业也不甘示弱,万华化学通过技术创新扩大MDI产能,在宁波、烟台布局MDI项目,并将触角伸向了国外市场。

  2016年万华化学业绩创下历史新高,盈利大幅度增长,且今年一季度业绩持续增长。尽管去年公司MDI装置在停车检修期间,储罐发生爆裂,该事故并未影响公司全年业绩。据了解,去年整年公司实现营收301亿元,同比增长54%,归母净利37亿元,同比增长129%。主要归功于MDI市场价格持续上涨。据中国证券网消息,万华化学3月28日晚间公告称,自2017年4月开始,万华化学聚合MDI分销市场挂牌价25500元/吨,较3月价格下调500元/吨;纯MDI挂牌价28200元/吨,较3月份价格上调2500元/吨。

  从化学结构上看来,MDI是4,4’二苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI)、含有一定比例纯MDI与多苯基多亚甲基多异氰酸酯的混合物(聚合MDI)以及纯MDI与聚合MDI的改性物的总称,是生产聚氨酯最重要的原料,少量MDI应用于除聚氨酯外的其它方面。聚氨酯既有橡胶的弹性,又有塑料的强度和优异的加工性能,尤其是在隔热、隔音、耐磨、耐油、弹性等方面有其它合成材料无法比拟的优点,是继聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯和ABS后第六大塑料(现已经超越ABS成为第五大塑料)。

  从技术角度分析,MDI门槛比较高,投资额比较大,技术难题成为企业的痛点。目前,除了万华化学,仅有巴斯夫、陶氏化学、亨斯迈、科思创等几大公司,这些公司已经垄断MDI的生产。

  MDI产能、产量上调

  近年来,MDI产量逐年增加。据统计,截至到2017年3月,国内MDI产量达16.27万吨,较2016年同期增涨0.49万吨。市场获悉,上海联恒母液装置5月5日到20日例行检修,上海亨斯迈和巴斯夫的精馏装置也在此期间停车检修,检修时间维持15天。宁波万华二期装置检修最新消息也将在五月进行检修。(数据来源:隆众石化)

  产能方面,截至到2016年底,国内MDI产能达309万吨/年,占全球总产能的36%。其中万华化学MDI总产能达到180万吨/年,占全国总产能的60%,其次为巴斯夫56万吨/年,科思创50万吨/年。可见,万华化学已成为世界最大MDI供应商,对MDI市场行情影响显著。

  MDI进出口解析

2016-2017年11、2月MDI进出口对比分析

  2016-2017年11、2月MDI进出口对比分析

  由表可见,2016我国MDI主要依靠出口,累计出口量507080.95吨,据海关总署统计,2017年2月我国聚合MDI出口量为32188.89吨,累计出口量为76202.43吨,当月出口均价为1610.82美元/吨,累计出口均价为3151.1美元/吨,出口量环比下跌26.87%,同比上涨39.22%,与上年同期数量相比上涨60.77%。

  据海关总署统计,2016年MDI进口量累计达到328937.3吨。2017年2月我国聚合MDI进口量为22301.34吨,累计进口量为41789.01吨,当月进口均价为2224.27美元/吨,累计进口均价为4282.39美元/吨,进口量环比上涨14.44%,同比上涨79.84%,与上年同期数量相比上涨32.61%。

  MDI市场偏弱运行

  2017年4月7日聚合MDI利润为12014元/吨,较上周下跌288元/吨。(4.3-7日)国内聚合MDI市场继续延续偏弱震荡态势,下滑幅度在300-400元/吨左右。截止到4月11日,聚合MDI仍维持弱势态势,目前上海巴斯夫4月份聚合MDI挂牌价执行26000元/吨,上海亨斯迈聚合MDI挂牌价执行25500元/吨。纯MDI市场表现也是不尽如意,截止到11日,华东纯MDI市场淡稳整理,场内消息面冷清;华南纯MDI市场窄幅波动,场内供应面仍旧偏紧。综合看来,下游采购不明显,市场需求以刚需为主,预计短期我国MDI市场仍以弱势为主。

  综上所述,我国MDI产能、产量不断提高,导致我国MDI出口情况逐年利好于进口水平,MDI进口水平大幅度下滑,2017年MDI进口情况更加艰难。种种因素充分证明,万华化学走向国际化的发展更加坚定不移。即便市场短期运行乏力,但长期看来较为乐观。

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